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上海商投的科技创新“生态圈”
早报记者 周玲 2012-09-06

集团董事长施雷接受东方早报采访——上海商投的科技创新“生态圈”

上海市商业投资(集团)有限公司董事长施雷

“我们现在资金规模够投一两百家企业的,这些种子投下去,过几年都会成为非常不错的公司。”

9月6日,上海市商业投资(集团)有限公司(上海商投)董事长施雷在接受早报记者采访时说,目前商业设施投资在上海商投的投资占比已经很少,未来还是主要做高科技领域的投资,为上海高科技产业发展做出自己的一点贡献。

上海商投是国有独资企业,前身为上海十大投资公司之一的上海市商业投资公司,成立于1992年,隶属于当时的市财贸办。上海商投早年的投资,主要集中于商业设施领域,先后参与投资兴建了上海商务中心、浦东新上海商业城、徐家汇商城以及武汉上海商城等商业项目。

近年来,随着上海商业设施日趋饱和,各种竞争主体日益活跃,大型国有资本在商业领域逐渐失去优势,上海商投开始将投资触角伸向高科技领域,谋求转型。2000年,上海商投投资培育的复旦微电子(08102.HK)在香港上市,上海商投在高科技领域的投资征程迈出关键一步。目前上海商投的资产规模,已从最初的5000万元增至近25亿元。

“每个项目都自己去找”

上海商投的转型始于1998年。

“我1997年进入商投,之前在另外一家投资公司,原本的投资公司不景气,来到商投,商投正筹谋着转型。”施雷说,国有企业转型更多是要契合政府思路,当时上海市政府提出了关于科教的政策设想,商投也想在高科技投资领域寻求投资机会。

不过,性格直率的施雷强调,国有资本转型的确更多是呼应当时政府的要求,但具体投什么项目,商投一直是采取主动,“有些投资公司,政府让干什么就干什么,没有自己的判断。我们商投每一个项目都是自己去找的。我们的投资成功率很高。”

复旦微电子被上海商投视为心得之作。

“我研究生是在复旦大学读的,专业也是高科技成果转化相关的,我对复旦重点实验室非常了解,复旦也需要外来资本来孵化自己的技术。”施雷说,时任商投董事长陈晓宏在思考商投转型,商投正在找新项目,觉得复旦重点实验室是个不错的选择,而双方都有需求,最终达成了合作。

1998年,复旦微电子设立,由上海商投控股,施雷出任董事总经理。复旦微电子1998年成立,由上海商投控股,施雷出任董事总经理。2000年,复旦微电子在香港创业板上市,成为首个在香港创业板上市的国内集成电路企业。2011年,复旦微电子税后销售额6亿元,净利润1.2亿元。

施雷介绍,复旦微电子除了普通的民用芯片外,还承担很多国防项目,“与众多海归创业的洋派集成电路企业不同,我们完全是本土成长起来的,而且我们有自己的技术研发,基础很厚,代表中国技术进步的水准。”

接连发力创投引导基金

复旦微电子的成功,给上海商投吃下了定心丸。

2005年,上海商投又与复旦企业发展公司组建了科技企业直投平台——复旦科技产业控股有限公司。该平台上以复旦微电子为龙头,带动了芯片产业链上的一批企业。据介绍,上海交通一卡通、医疗社保卡、智能电网类芯片都是由上述相关企业提供的产品。

除了直投项目,上海商投还投资组建多个创业投资基金,扶持科技型中小企业。

2010年3月,上海商投联手金融央企东方资产管理公司,发起组建了上海第一批国家发改委批准的、有国家引导基金出资的时空五星创投基金,规模为3.5亿元。

2012年5月,上海商投与民间私募磐石资本合作的商投磐石创投基金,通过上海市创投引导基金审核,规模为3亿元,民间资本占比超过50%。

据透露,上海商投另一与国际化团队合作的创投基金正在积极筹备中,预计规模3亿元,外资和民间资本占比达到80%。至2012年底,上海商投将初步建成规模在10亿元左右的多元化创投融资体系。

时空五星基金副总经理徐心伟告诉早报记者,时空五星成立两年多,已经投了十几个项目。目前,有的已经顺利退出了。

经过多年运营,上海商投已形成了以新一代信息技术为核心的新兴产业企业集群,业务涵盖射频识别(RFID)产业链、嵌入式软件、电信增值服务、移动濠庄娱乐网址应用、新媒体、电子商务、软件及系统集成等多个细分行业。

上海商投模式

与高校“攀亲”,发展高校实验室里面的“种子”,以企业为主体,组建产学研一体化平台,堪称上海商投运营模式的一大特色。

据了解,除了复旦大学,上海商投与同济大学、中国科技大学、电子科技大学、厦门大学,也都保持长期的合作关系。

产学研一体化的提法,由来已久,但企业和高校的合作往往会出现各种各样的问题,高校研究最终被成功商业化的案例并不多。施雷说,有的高校认为,自己的技术、研发成果是宝贝,涂脂抹粉后给企业看。而企业实际接手后,看着这些所谓的技术成果,并没有校方介绍得那么好,心里有落差,双方合作就有很多矛盾。

“商投和复旦大学合作,我们双方都不计较现在,而是看未来。要看这些技术成果由我们组建公司商业化运作后,未来能带来什么结果,双方都把现在的技术孵化好,而公司由商投控股,复旦参与的技术人员如果愿意加入公司,都要全心全意,否则就不要进来。”施雷说话不喜欢拐弯抹角。

据介绍,上海商投直投的公司在组织架构上,会考虑技术方相关人员的实际权益。在帮助科研团队设计企业时,会考虑团队的股权激励、技术入股、知识产权归属等问题,以保证核心团队不流失。

此前的8月29日,上海商投组织了一场“科技创新论坛”,并发起成立了“商投集团科技企业沙龙”。受邀参加论坛的,除了上海市发改委、国资委、经信委、科委等相关部门,还有6家上海商投直投并管理的科技企业、10多个科技创投项目,以及一家创业投资公司、一家科技产业控股公司、一家实业投资控股公司和3家创业投资基金。

就记者所见,上海商投的办事效率颇高,有别于国企给人的刻板形象。

“我36岁就成了商投的总经理。我是后来才加入的,排在我前面资格比我老、经验比我多的人多得是,但大家推举我做总经理。这说明商投的文化好,看重能做事的人。我做了总经理后,也不搞一朝天子一朝臣,还是用之前的员工。现在我做了董事长,你看我们的管理团队每个人的精神面貌都很好,这是商投一贯的文化。”施雷说。

未来5年计划推动

3-4家关联企业上市

基金公司的经理们每天都在忙着看各种中小高科技企业。

时空五星基金副总经理徐心伟说,在与民营风险投资争夺投资项目时,国有基金有明显的优势。被投企业一般更信赖国有资本,而民营资本会让中小企业创始人感到压力。

“除了资金外,我们还有一系列的服务,比如管理的培训、政府相关政策争取乃至上市的辅导等,国有资金与政府打交道资源更多些。”徐心伟举例说,有一家企业只跟他们谈了一个多小时就定下来投资,“而且我们对它的估值,比私募要低一些,企业最终也接受了。为何接受我们呢?原因就是上述这些。”

按照上海商投的规划,未来5年内,上海商投将继续承担8-10项国家级科技项目;推动3-4家资本关联企业上市;主营业务收入从2011年底的7亿元增长至21亿元;净利润从2011年底的1.5亿元增长至4亿元;企业科技活动经费占销售收入比重达到10%;资产证券化率达到50%以上。

上海商投列出了未来四个重点关注领域:

在新一代信息技术领域,推进针对射频识别、传感网络、安全控制和无线传输网络等物联网关键技术的攻关和应用;结合智能电网改造及保障房建设,开展自动化智能电度表控制技术研究和应用;利用射频识别与近场濠庄娱乐网址技术,建立智能移动应用平台,进行基于移动终端的无线支付技术研究、应用。

在高端装备制造领域,结合北斗系列卫星定位导航系统战略建设目标,开展用于北斗卫星系统信号与处理专用芯片的开发与检测;针对航天航空抗辐射应用要求及“核高基”科技重大专项的开展,研制可用于航天航空大容量闪存FLASH芯片、高精度控制百万门级抗辐照FPGA。

在节能环保领域,开展基于LED显示光源控制终端研发及能源耗损检测平台建设;开发应用于电能分时控制的计量、计费集成电路芯片及相应控制系统;与“复旦水务”合作,建设污水处理与监控信息化管理平台。

在新能源汽车领域,结合新能源汽车研制战略,开展基于集电子、通信、网络、嵌入式等技术为一体的高端车载综合信息服务系统的研发;研发新能源汽车电源控制与管理系统,开展基于诸如充电桩应用和管理专用芯片设计技术以及嵌入式软件的研究。

施雷说,上海商投目前发展势头很好,只要不折腾,接下来发展前景会非常不错。

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